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群益证券-浪潮信息-000977-盈利能力持续提升服务器景气度长期向

作者:admin     发布时间:2022-01-19 13:46 点击数:

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  公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商,盈利能力持续提升,行业龙头地位巩固。

  随着国内云计算、大数据、人工智能等新技术新应用不断落地,公司有望持续受益数字经济的发展和国产化替代,给予“买进”评级。(慧博投研资讯)净利润实现高增长,盈利能力持续提升:2021年前三季度,公司实现营收462.47亿元,同比增长1.64%;净利润为13.51亿元,同比增长114.99%;扣非后净利润12.08亿元,同比增长98.76%。公司净利润同比实现高增长,主要是受益于下游市场需求拉动,同时公司产品结构优化带动毛利率同比提高。公司盈利能力持续提升。

  浪潮服务器出货量蝉联全球第二:根据IDC发布的2021Q3全球服务器市场季度报告,全球服务器市场规模同比上升8.8%至246.8亿美元,出货量同比增长9.6%,达337.6万台。从厂商排名看,戴尔、浪潮、HPE保持全球前三,其中浪潮服务器的全球优势进一步扩大,销售额、出货量同比增速分别为15%和14%,超过平均增速,全球服务器市场份额达10%,继续保持全球第二、中国第一。目前浪潮已成为互联网行业核心战略供应商,中国互联网市场占有率第一,份额超过50%;云服务器市占率全球第一;存储服务器市占率全球前五、中国前二;在边缘计算领域,浪潮边缘计算服务器以49.4%蝉联国内市场第一。公司行业龙头地位稳固。

  服务器行业景气度长期向好:根据IDC预测,中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到12.7%,2025年中国整体服务器市场规模预计将达到424.7亿美元,其中X86服务器市场将在未来五年达到13%的复合增长率,2025年X86服务器市场规模预计达到414.2亿美元。我们认为,随着国内人工智能、大数据、无人驾驶、VR/AR等新兴技术的快速推广,对数据处理能力的需求不断提升,服务器行业景气度长期向好。公司将长期受益行业的高景气。

  风险提示:1、芯片、内存等成本端涨价;2、市场竞争加剧的风险;3、下游云计算、AI等产业发展不及预期

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